歷時一年半反傾銷調(diào)查，商務(wù)部近日公布最終裁定，認定原產(chǎn)于歐盟的進口相關(guān)白蘭地存在傾銷，國內(nèi)相關(guān)白蘭地產(chǎn)業(yè)受到實質(zhì)損害威脅，且傾銷與實質(zhì)損害威脅之間存在因果關(guān)系。最終裁定中認定的傾銷幅度為27.7%-34.9%。國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會根據(jù)商務(wù)部的建議作出決定，自2025年7月5日起，對原產(chǎn)于歐盟的進口相關(guān)白蘭地征收反傾銷稅，對符合承諾條件的相關(guān)進口產(chǎn)品不征收反傾銷稅。

業(yè)內(nèi)認為，進入“適用價格承諾公司名單”的企業(yè)，在不違反承諾的情況下有豁免權(quán)，且馬爹利股份有限公司、法國軒尼詩公司、?！だ酌遵R丹公司三大巨頭均在名單中，因此反傾銷稅正式開征對歐盟白蘭地產(chǎn)業(yè)及我國白蘭地市場整體影響有限。

裁定傾銷幅度為27.7%-34.9%

此次反傾銷措施源于2024年1月5日，商務(wù)部應(yīng)國內(nèi)相關(guān)白蘭地產(chǎn)業(yè)申請，對原產(chǎn)于歐盟的進口相關(guān)白蘭地進行反傾銷立案調(diào)查。同年8月29日，商務(wù)部公布初步裁定結(jié)果，初步認定原產(chǎn)于歐盟的進口相關(guān)白蘭地存在傾銷，國內(nèi)相關(guān)白蘭地產(chǎn)業(yè)受到實質(zhì)損害威脅，而且傾銷與實質(zhì)損害威脅之間存在因果關(guān)系。初步裁定中認定的傾銷幅度為30.6%-39.0%。

同年10月8日，商務(wù)部發(fā)布《關(guān)于對原產(chǎn)于歐盟的進口相關(guān)白蘭地實施臨時反傾銷措施的公告》顯示，此次被調(diào)查產(chǎn)品范圍為原產(chǎn)于歐盟的進口裝入200升以下容器的蒸餾葡萄酒制得的烈性酒（通常稱“白蘭地”）。自同年10月11日起，進口經(jīng)營者在進口被調(diào)查產(chǎn)品時，應(yīng)依據(jù)公告所確定的各公司保證金比率向我國海關(guān)提供相應(yīng)的保證金。

根據(jù)商務(wù)部當(dāng)時公布的各公司保證金比率表，此次被抽樣公司為馬爹利股份有限公司、法國軒尼詩公司、?！だ酌遵R丹公司，傾銷幅度分別為30.6%、39.0%、38.1%；其他配合調(diào)查的公司共61家，包括法國葡萄烈性酒商貿(mào)公司、穆尼爾股份有限公司、瑞納德賽博靈有限責(zé)任公司等，傾銷幅度均在34.8%；其他歐盟公司傾銷幅度為39.0%。據(jù)了解，各公司保證金征收比率，與被認定的傾銷幅度一致。

2025年7月4日，商務(wù)部公布的最終裁定顯示，原產(chǎn)于歐盟的進口相關(guān)白蘭地存在傾銷，國內(nèi)相關(guān)白蘭地產(chǎn)業(yè)受到實質(zhì)損害威脅，且傾銷與實質(zhì)損害威脅之間存在因果關(guān)系。初裁后，歐盟有關(guān)行業(yè)協(xié)會和企業(yè)向調(diào)查機關(guān)提交了價格承諾申請，調(diào)查機關(guān)對價格承諾進行了審查。根據(jù)《反傾銷條例》規(guī)定，調(diào)查機關(guān)決定接受上述價格承諾，該承諾與本終裁決定同時生效。在價格承諾執(zhí)行期間，相關(guān)公司生產(chǎn)的被調(diào)查產(chǎn)品以不低于承諾價格向中國出口的，不征收反傾銷稅；如出現(xiàn)違反價格承諾或其他終止價格承諾的情況，則按照終裁裁定的反傾銷稅稅率征收反傾銷稅。對原產(chǎn)于歐盟的進口相關(guān)白蘭地征收反傾銷稅和價格承諾的實施期限為自2025年7月5日起5年。

稅率列表顯示，馬爹利股份有限公司、法國軒尼詩公司、埃·雷米馬丹公司適用的反傾銷稅稅率分別為27.7%、34.9%、34.3%；其他60余家配合調(diào)查的公司，例如穆尼爾股份有限公司、法國葡萄烈性酒商貿(mào)公司、路易老爺股份有限公司等，適用稅率為32.2%；其他歐盟公司適用稅率為34.9%。此外，共有包括馬爹利股份有限公司、法國軒尼詩公司、?！だ酌遵R丹公司在內(nèi)的34家公司進入“適用價格承諾公司名單”。

白蘭地的產(chǎn)業(yè)博弈

商務(wù)部公布的最終裁定顯示，此次針對歐盟進口白蘭地的反傾銷調(diào)查，源于2023年11月中國酒業(yè)協(xié)會的申請。

據(jù)調(diào)查機關(guān)援引的中國海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2019年-2022年和2023年1-9月（以下統(tǒng)稱“損害調(diào)查期內(nèi)”），傾銷進口產(chǎn)品的進口數(shù)量均占中國相關(guān)白蘭地總進口量的97.5%以上，歐盟是中國進口相關(guān)白蘭地的最主要來源。傾銷進口產(chǎn)品進口數(shù)量分別為3397萬升、3026萬升、4036萬升、3038萬升和2497萬升，占中國國內(nèi)市場份額分別為43.01%、48.32%、53.18%、48.27%和51.73%。

對于上述海關(guān)數(shù)據(jù)，歐委會、歐盟行業(yè)協(xié)會、馬爹利股份有限公司、?！だ酌遵R丹公司、法國軒尼詩公司曾在評論意見中主張，損害調(diào)查期內(nèi)，中國自歐盟進口被調(diào)查產(chǎn)品的絕對進口數(shù)量有所下降，總體保持穩(wěn)定，進口量呈季節(jié)波動下降；張裕公司銷量與進口數(shù)量下降，兩者疊加，可以大致認為中國白蘭地市場需求整體呈現(xiàn)下降趨勢等。

申請人則評論稱，雖然2019年至2022年期間被調(diào)查產(chǎn)品的進口數(shù)量出現(xiàn)下降，但是從2023年開始進口量已經(jīng)明顯回升和反彈，2019年至2023年共20個季度的進口數(shù)量總體也是呈現(xiàn)增長趨勢。2019年到2023年期間，被調(diào)查產(chǎn)品占中國的市場份額雖然有所波動，但總體處于增長趨勢，市場份額快速提升6.98個百分點，增幅高達16%，且被調(diào)查產(chǎn)品整體所占中國的平均市場份額達到50%左右。在中國白蘭地中高端領(lǐng)域，進口產(chǎn)品占據(jù)的市場份額遠遠超過50%?！氨徽{(diào)查產(chǎn)品在中國市場影響力的不斷加大，在中國市場的份額快速提升，與國內(nèi)產(chǎn)業(yè)市場份額的變化呈現(xiàn)了此消彼長的反向變動關(guān)系?！?/p>

經(jīng)調(diào)查機關(guān)認定，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)同類產(chǎn)品雖在損害調(diào)查期內(nèi)保持盈利，但開工率、國內(nèi)銷售量、稅前利潤、投資收益率、市場份額等關(guān)鍵指標(biāo)均在下降，盈利能力不斷減弱。在傾銷進口產(chǎn)品市場份額大幅增長的情況下，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)同類產(chǎn)品受到日益激烈的來自傾銷進口產(chǎn)品的競爭壓力，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營正呈現(xiàn)出很大的脆弱性。

對于傾銷進口產(chǎn)品是否對國內(nèi)產(chǎn)業(yè)造成實質(zhì)損害威脅，調(diào)查顯示，損害調(diào)查期內(nèi)傾銷進口產(chǎn)品進口數(shù)量呈增長趨勢，且在損害調(diào)查期末大幅增長，這表明傾銷進口很可能會繼續(xù)實質(zhì)增長。自2018/2019銷售年度以來，歐盟葡萄種植面積高達320萬公頃，葡萄釀酒產(chǎn)量始終維持在140億升以上。所有提交答卷的歐盟生產(chǎn)商相關(guān)白蘭地合計產(chǎn)能超過1.8億升，是中國國內(nèi)需求量的2-3倍，且平均開工率不足70%。一旦這部分閑置產(chǎn)能轉(zhuǎn)化為實際產(chǎn)量，將大大增加相關(guān)白蘭地的供應(yīng)。

另一方面，歐盟市場對相關(guān)白蘭地消化能力有限，釀酒消費總量自2019年以來呈下降趨勢。美國和中國是歐盟白蘭地前兩大出口市場，而中國是全球最大的烈酒市場，其中白蘭地處于起步發(fā)展階段，市場容量大，發(fā)展?jié)摿Υ?，對歐盟相關(guān)白蘭地生產(chǎn)商具有極大吸引力。經(jīng)審查，調(diào)查機關(guān)初步認定傾銷進口產(chǎn)品對國內(nèi)產(chǎn)業(yè)同類產(chǎn)品價格產(chǎn)生削減、抑制或壓低，且與國內(nèi)產(chǎn)業(yè)受到實質(zhì)損害威脅之間存在因果關(guān)系。

實質(zhì)影響如何？

調(diào)查機關(guān)認為，采取反傾銷措施可能會對進口商、經(jīng)銷商、消費者等產(chǎn)生一定影響，但反傾銷措施并非禁止進口，被調(diào)查產(chǎn)品仍可以以公平、正常的價格水平對中國出口，保障中國市場上產(chǎn)品的多樣性以及消費者利益。

7月4日，商務(wù)部新聞發(fā)言人就公布對原產(chǎn)于歐盟的進口相關(guān)白蘭地反傾銷調(diào)查最終裁定答記者問表示，中方一貫主張審慎使用貿(mào)易救濟措施，本案中決定接受價格承諾再次展現(xiàn)了中方通過對話磋商解決貿(mào)易摩擦的誠意。希望歐方與中方相向而行，加強對話溝通，共同化解經(jīng)貿(mào)分歧，為鞏固和擴大中歐經(jīng)貿(mào)合作創(chuàng)造有利條件。

據(jù)知情人士了解，歐盟白蘭地產(chǎn)業(yè)方面對僅有34家公司進入“適用價格承諾公司名單”并不滿意，希望所有配合調(diào)查的企業(yè)都能夠予以免除反傾銷稅，雙方或?qū)⒗^續(xù)進行談判。

一位不愿具名的葡萄酒行業(yè)人士分析稱，2024年對歐盟進口相關(guān)白蘭地實施臨時反傾銷措施期間，不少酒商提前備了大批貨物，以應(yīng)對可能落地的反傾銷稅政策。“這次征收反傾銷稅可以說是塵埃落定、高舉輕放。目前國內(nèi)酒類市場的主要問題是高端酒的兩大消費場景萎縮，經(jīng)銷商不敢進太多貨。”

該業(yè)內(nèi)人士進一步分析稱，此次對歐盟進口相關(guān)白蘭地企業(yè)征收反傾銷稅雖有明確稅率，但進入“適用價格承諾公司名單”的企業(yè)在不違反承諾的情況下有豁免權(quán)，且馬爹利股份有限公司、法國軒尼詩公司、?！だ酌遵R丹公司三大巨頭均在名單中，2024年實施臨時反傾銷措施期間征收的保證金也會退回，因此對歐盟白蘭地產(chǎn)業(yè)及我國白蘭地市場整體影響有限。此外，歐盟品牌在我國高端白蘭地市場占據(jù)統(tǒng)治地位，但國產(chǎn)白蘭地在中低端市場占據(jù)優(yōu)勢，張裕20多元的白蘭地產(chǎn)品在廣東賣得很好，雙方很難在對方的優(yōu)勢市場進行滲透。

據(jù)商務(wù)部此次公布的調(diào)查結(jié)果，A股上市企業(yè)煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司（簡稱“張?！保┖屯埰咸丫乒煞萦邢薰荆ê喎Q“威龍股份”）是國內(nèi)兩大白蘭地生產(chǎn)企業(yè)，調(diào)查期內(nèi)白蘭地產(chǎn)量合計占同期國內(nèi)同類產(chǎn)品總產(chǎn)量的比例為85%-97%。

就歐盟品牌而言，馬爹利股份有限公司（所屬進口酒類國際集團保樂力加）、法國軒尼詩公司、?！だ酌遵R丹公司均是法國白蘭地的代表性企業(yè)，旗下馬爹利、軒尼詩、人頭馬等品牌在我國具有較高知名度。以保樂力加為例，中國市場約占其全球凈銷售額的10%左右，干邑白蘭地占其中國銷售額的50%以上。

新京報首席記者 郭鐵

編輯 李嚴(yán)

校對 賈寧